Bohaterem filmu jest 12-letni chłopiec - Witek, syn małomiasteczkowego młynarza, byłego przedsiębiorcy, który po wojnie zaszył się w małym miasteczku jako rzemieślnik. Matka chłopca jest piękna i subtelną kobietą, zajmującą się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. Przez dom rodziców Witka przewija się galeria malowniczych postaci, które są postrzegane przez chłopca ciepło i z humorem. Każdy z gości przeżywa swój mały dramat w tej mozaikowej opowieści.
Nagrody i festiwale
Camerimage 1997
„Brązowa Żaba” za zdjęcia
FPFF w Gdyni 1997
Najlepsze Zdjęcia
Nagroda za Scenografię
Nagroda za Scenografię
Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 1999
Najlepsza Scenografia